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| Side 1 |
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| Julius (4:41) |
| Down with Disease (4:08) |
| If I Could (4:09) |
| Riker's Mailbox (0:20) |
| Axilla (Part II) (4:25) |
| Lifeboy (6:52) |
| Sample in a Jar (4:38) |
| Wolfman's Brother (4:28) |
| Scent of a Mule (3:58) |
| Dog Faced Boy (2:09) |
| Demand (10:40) |
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Musicians
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Instruments |
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| Additional Information |
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| Rose sings background vocals on "Julius" and "Down With Disease." |
